Chińskie przedsiębiorstwa przechodzą w kierunku eksportu opartego na technologii
1. Wyzwania i możliwości
Od lutego 2025 r. rząd USA nieprzerwanie zapowiada nałożenie ceł na chińskie towary importowane do USA. Handel międzynarodowy surowcami chemicznymi przyciąga wiele uwagi, zwłaszcza w związku z niedawnymi cłami amerykańskimi i środkami zaradczymi Chin. Chiński eksport produktów chemicznych stoi przed poważnymi wyzwaniami. Jednak zdaniem branży w przemyśle chemicznym nadal istnieją możliwości strukturalne.
Jednocześnie krajowe przedsiębiorstwa chemiczne aktywnie rozszerzają swój rynek krajowy, zwiększając wysiłki w zakresie innowacji technologicznych oraz badań i rozwoju produktów, aby zaspokoić popyt rynkowy na-wysokiej jakości produkty chemiczne.
Stwierdziła, że podstawowe możliwości udziału chińskiego przemysłu chemicznego w konkurencji na rynku światowym odzwierciedlają się głównie w trzech aspektach: po pierwsze, w okresie okna restrukturyzacji globalnego łańcucha przemysłowego przedsiębiorstwa europejskie i amerykańskie zmniejszyły moce produkcyjne ze względu na wysokie koszty energii i presję na środowisko. Chiny, opierając się na stabilności łańcucha dostaw i korzyściach kosztowych, podjęły się przeniesienia-najwyższej klasy gałęzi przemysłu produkcyjnego, w tym specjalistycznych chemikaliów i materiałów na baterie litowe.
Po drugie, polityka „podwójnego węgla” promowała modernizację przemysłu, a nowe źródła energii i materiały biodegradowalne otrzymały wsparcie polityczne i plan. Po trzecie, przyspieszenie industrializacji na rynkach wschodzących spowodowało eksport-opłacalnego sprzętu chemicznego i technologii rafinacji z Chin.
Obecnie w chińskim przemyśle chemicznym nadal występują pewne niedociągnięcia. Ma Yingjun uważa, że wskaźnik lokalizacji w kluczowych obszarach, takich jak-najwyższej jakości materiały i katalizatory, jest niewystarczający, a siła ustalania cen jest słaba; Rozwój technologii niskoemisyjnych pozostaje w tyle i znajduje się pod presją unijnych stawek za emisję dwutlenku węgla; Koordynacja między górnym i końcowym ogniwem łańcucha przemysłowego jest niewystarczająca i należy w dalszym ciągu wzmacniać powiązania między nowymi materiałami energetycznymi a zastosowaniami końcowymi.
Aby pokonać te ograniczenia i wąskie gardła, przyszłość chińskiego przemysłu chemicznego musi skupić się na niezależnych innowacjach technologicznych i ekologicznej transformacji, zwiększeniu eksportu produktów o wysokiej-wartości dodanej oraz osiągnięciu skoku od ekspansji skali do rozwoju-wysokiej jakości” – powiedział Ma Yingjun.
Uwagę zwraca sytuacja w handlu międzynarodowym, na którą wpływają-tak zwane „równoważne stawki celne” Stanów Zjednoczonych. Pomimo ogólnej presji na przemysł chemiczny od 2024 r. eksport produktów chemicznych wzrósł wbrew trendowi. To, jak interpretować przyszłą sytuację importu i eksportu produktów chemicznych w Chinach, stało się przedmiotem uwagi inwestorów.
Według doniesień chiński przemysł chemiczny przechodzi od „ekspansji skali” do „opartego na technologii”, a jego konkurencyjność na rynku międzynarodowym stale rośnie. Znawcy branży uważają, że obecna restrukturyzacja globalnego łańcucha przemysłowego wkracza w okres okna, a polityka „podwójnej emisji” promuje modernizację przemysłu, a także przyspieszenie industrializacji na rynkach wschodzących, co stworzyło podstawowe możliwości wzrostu eksportu w chińskim przemyśle chemicznym. Jednocześnie w odpowiedzi na korektę amerykańskiej polityki celnej chińskie koncerny chemiczne zwiększają swoją ekspansję na takich rynkach, jak Azja Południowo-Wschodnia, Bliski Wschód i Afryka, zmniejszając swoją zależność od rynku amerykańskiego.
2. Wzrost eksportu wbrew trendowi
Z danych wynika, że za cały rok 2024 wskaźnik substancji organicznych wzrósł jedynie nieznacznie – o 0,39%, podczas gdy ropa naftowa WTI spadła w tym samym okresie o 1,34%. Spośród 36 kluczowych monitorowanych produktów jedynie 47% odnotowało wzrost cen, przy czym MMA (24%), czysty benzen (14%) i pozostałe cztery produkty odnotowały wzrost cen o ponad 10%; Do spadku przyczyniło się pięć rodzajów produktów, w tym koks naftowy (-25%) i olej opałowy (-8%).
Z perspektywy spółek giełdowych przedsiębiorstwa chemiczne w roku 2024 wykazują oczywiste cechy zróżnicowania strukturalnego, przy zróżnicowanych wynikach. Wiele z tych firm stwierdziło jednak, że przychody z działalności zagranicznej stały się najważniejszym czynnikiem wzrostu.
Ma Yingjun przeanalizował, że od 2024 r. zagraniczny eksport produktów chemicznych z Chin znacznie wzrósł, na co wpływa wiele czynników, takich jak zmiany w globalnych wzorcach podaży i popytu, rozwój krajowych mocy produkcyjnych, przewaga cenowa, wsparcie polityczne i czynniki-krótkoterminowe.
Od początku tego roku, w kontekście złożonej i niestabilnej gospodarki światowej, chiński przemysł chemiczny wykazuje dużą dynamikę rozwoju. W pierwszych dwóch miesiącach tego roku eksport wielu kategorii środków chemicznych, w tym TDI, BOPET, czynników chłodniczych, dwutlenku tytanu itp., utrzymywał wysoki-wzrost, skutecznie odwracając presję szybkiego wzrostu podaży krajowej.
Według monitoringu Zhuochuang Information w lutym 2025 r. łączna wielkość eksportu głównych produktów petrochemicznych wzrosła o 1,97% miesiąc do miesiąca i 15,24% rok--rok. Wśród nich wzrósł wolumen eksportu wielu produktów, np. wolumen eksportu styrenu, który wzrósł o 1327% miesiąc do miesiąca, oraz wolumen eksportu octanu etylu, który wzrósł o 82% miesiąc do miesiąca.
Ponadto spośród 62 głównych produktów petrochemicznych monitorowanych przez Zhuochuang Information, w lutym 47% produktów miało wysoki wolumen eksportu, wynoszący ponad 70%, co wskazuje, że wolumen eksportu produktów petrochemicznych nadal utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie w ciągu ostatnich pięciu lat.
W lutym tego roku podaż krajowa była obfita, ale popyt był średni, podczas gdy popyt zagraniczny poprawił się, otwierając okno arbitrażu eksportowego i powodując wzrost wolumenu eksportu produktów” – analizuje Ma Yingjun.